Bevor wir loslegen, lernen wir uns richtig kennen.
3 Monate, in denen wir Dein Business, Deine Zahlen und Deine Tools auf Vordermann bringen – und uns kennenlernen. Das ist kein „Wir verkaufen Dir was, was Du nicht brauchst". Das ist die Grundlage dafür, dass danach alles reibungslos läuft.
Verpflichtend für alle – egal ob Lexware-Profi oder kompletter Newbie.
Sauberes Fundament
Wir krempeln die Ärmel hoch, schauen unter jede Motorhaube und sorgen dafür, dass Deine Buchhaltung auf festem Boden steht.
Wir lernen uns kennen
Du lernst unsere Arbeitsweise kennen, wir Dein Business. Damit aus „Steuerberatung" ein echtes, eingespieltes Team wird.
Fit in Lexware Office
Egal ob Profi oder Newbie: Wir schulen jede:n. So sind wir auf demselben Stand – und Du buchst danach sicher selbst.
Und wozu das alles?
Am Ende zählt vor allem eins: Deine Zeit
Wir schnappen uns sämtliche Prozesse, digitalisieren weiter, standardisieren – und wo's geht, automatisieren wir sie. Steuerlich wasserdicht? Logo. Dein Business nach vorne? Selbstredend. Aber das eigentliche Ziel: dass Du Dein kostbarstes Gut zurückbekommst – Zeit. Für Dich, Deine Familie, Deine Hobbys. Für alles, was Dir wirklich wichtig ist.
So läuft's ab
Dein Weg in 5 Schritten
Vorab
Erstgespräch
Kostenlos & unverbindlich – passt der Funke?
Monat 1
Der große Aufschlag
Setup & Schulung
Monat 2
Reinkommen
Du machst, wir begleiten
Monat 3
Festigen & Entscheiden
Welches Paket passt?
ab Monat 4
Dein Paket
Eingespieltes Team
Und das steckt drin
Was in den 3 Monaten passiert
Spoiler: ganz schön viel. Los geht die wilde Fahrt!
1
Der große Aufschlag
Wir krempeln die Ärmel hoch und bauen das Fundament.
Übernahme vom VorberaterWir kümmern uns um den kompletten Wechsel von Deinem alten Berater: Datenanforderung, Datenübernahme – alles, was anfällt. Du musst Dich um nichts kümmern.
Verknüpfung mit Lexware OfficeWir docken unsere Kanzlei an Deinen Lexware-Kanal an, damit wir jederzeit dieselben Daten sehen wie Du – wir arbeiten immer am selben Stand.
Stammdaten-SetupWir richten gemeinsam alles ein: Name, Adresse, Telefon, Steueridentifikationsnummer, Steuernummern, USt-ID und so weiter. Fehlt die USt-ID noch, beantragen wir sie gleich für Dich.
Steuer-Setup-CheckWir prüfen, ob Umsatzsteuerverrechnung, Gewinnermittlungsart und Unternehmensform in Lexware Office korrekt eingestellt sind – damit von Anfang an alles richtig läuft.
Kleinunternehmer-BeratungGemeinsam klären wir, ob die Kleinunternehmerregelung für Dich Sinn macht oder ob Du besser zur Regelbesteuerung wechselst.
Bank- & ZahlungsdienstleisterSind Deine Banken sauber angebunden? Hängen Stripe, PayPal & Co. richtig dran? Wir checken jede Verbindung und richten ein, was noch fehlt.
Schnittstellen einrichtenWir prüfen und richten alle Tools ein, die mit Lexware reden sollen: invoicefetcher®, Amazon Business, easybill, Pleo & andere. So fließen Deine Daten automatisch dahin, wo sie hingehören.
Lexware-Schulung (bis zu 60 Min)Egal ob Lexware-Profi oder kompletter Newbie – jede:r bekommt unsere Schulung, damit Dein Setup wirklich sauber steht. Wir gehen gemeinsam durch: wer im System steckt (Debitoren, Kreditoren & Grundeinstellungen), wie Deine Belege reinkommen (Scan-App, Drag & Drop, Lexware Mail), Geld & Bank inkl. sauberem Geldtransit, das Parken unsicherer Belege als „zu prüfen“, das richtige Splitten von Steuersätzen (Klassiker: Bewirtungsbeleg mit Trinkgeld) sowie das Schreiben von Rechnungen und – optional – Angeboten. Dazu die kniffligen Fälle: abschreibungspflichtige Anschaffungen, PKW-Nutzung und das saubere Trennen von Privat & Geschäft. Den festen Follow-up (max. 30 Min) gibt's etwas später, spätestens Ende Monat 2.
Exportfähige BuchhaltungWas das heißt: alle Belege hochgeladen, jeder Zahlung zugeordnet, alles verarbeitet. Du weißt danach genau, was Du bis zum Fixtermin lieferst – und das ziehen wir mit jeder:m durch, egal welches Paket später kommt.
Steuerkalender & DauerfristverlängerungWir richten Deinen Steuerkalender ein, damit Du grundsätzlich keine Steuerfrist mehr verpasst. Ob Du selbst reagierst oder wir übernehmen, halten wir uns offen – der Kalender ist die Basis. Falls sinnvoll, beantragen wir gleich die Dauerfristverlängerung für die Umsatzsteuer.
Für Gründer:innen extraFrisch gegründet? Den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beim Finanzamt füllen wir gemeinsam mit Dir aus – egal ob Einzelunternehmen oder Kapitalgesellschaft.
PKW-Check (falls vorhanden)Hast Du einen Geschäftswagen? Wir klären, ob 1 %-Methode oder Fahrtenbuch besser zu Dir passt – und wie Du ihn sauber buchst.
Kassenbuch-Check (falls vorhanden)Wir schauen, ob Deine Kassenführung sauber läuft – und machen Dir bei Bedarf ein passendes Angebot für die Verfahrensdokumentation, die nämlich zwingend erforderlich ist.
Erwartungs-KlärungWir legen schwarz auf weiß fest, wer was bis wann macht: Was übernimmst Du selbst, was machen wir? Traust Du Dir die UStVA selbst zu? Und bis wann willst Du Deine Monats- und Jahresabschlüsse haben? So gibt's später keine bösen Überraschungen.
Spielregeln klärenWir legen gemeinsam fest, wie wir zusammenarbeiten: Liefer-Deadlines, Kommunikationsweg (DATEV Kommunikation) und was die Tür-und-Angel-Pauschale abdeckt. Steht alles klar und verbindlich in Deinem Steuerberatervertrag.
DATEV SmartLoginWir richten Dir einen DATEV-Zugang ein, über den wir geschützt in der Cloud miteinander kommunizieren – ganz ohne lästiges Verschlüsseln von Mails oder Dateianhängen. Sicher ist es trotzdem. Praktischer Nebeneffekt: Hierüber lädst Du unterjährig auch Deine Einkommensteuerbelege hoch (je nach Paket ab Monat 4).
tegolySignDu lernst unser Signaturprogramm kennen, mit dem Du Verträge und andere Dokumente bequem digital unterschreibst.
Erster Controlling-ReportDeine BWA, aber besser: Du bekommst bis zu 5 konkrete Hinweise, was uns aufgefallen ist – plus Tipps zu Deinem Buchungsverhalten.
Prozessoptimierungs-TerminZeit ist Dein kostbarstes Gut. Wir schauen gemeinsam, an welchen Stellschrauben Du drehen kannst, um effizienter zu arbeiten. Kanntest Du Lexware schon, machen wir das in Monat 1 – ist alles neu, schieben wir's in Monat 2.
30 Min Tür-und-AngelFür kurze Fragen zwischendurch – alles, was sich mit Ja/Nein oder maximal 5 Minuten Nachdenken erledigen lässt.
Du bist eine Kapitalgesellschaft? (GmbH, UG, AG)
Alles aus Monat 1 gilt selbstverständlich auch für Dich. Eine Kapitalgesellschaft bringt nur ein paar Themen mehr mit – Struktur und Spielregeln bleiben identisch zum Einzelunternehmer-Onboarding, wir gehen nur tiefer. Das kommt zusätzlich obendrauf:
Körperschaftsmandat & StammdatenWir richten Dein Körperschaftsmandat bei uns ein – Deine GmbH, UG oder AG zahlt Körperschaftsteuer statt Einkommensteuer und wird steuerlich komplett anders behandelt als ein Einzelunternehmen. Deine Stammdaten legen wir dabei sauber an.
Eröffnungsbilanz (bei frischer Gründung)Frisch gegründet? Dann erstellen wir Deine Eröffnungsbilanz – die Startaufstellung Deiner Gesellschaft, mit der Deine Buchhaltung überhaupt erst sauber loslaufen kann.
Bilanz-Setup in Lexware OfficeLexware Office ist eigentlich auf die EÜR ausgelegt, nicht auf die Bilanz. Wir klären den nötigen Workaround für aktive und passive Rechnungsabgrenzung (ARAP/PRAP) und Rückstellungen – und bereiten, falls nötig, Deine E-Bilanz vor.
Statt Kleinunternehmer-BeratungDie Kleinunternehmerregelung gibt's bei Kapitalgesellschaften nicht. Dafür sprechen wir über die echten Klassiker: verdeckte Gewinnausschüttungen und Verträge zwischen Gesellschaft und Geschäftsführung bzw. Gesellschafter:innen – da steckt der Teufel gern im Detail.
Intensivere EinarbeitungWir gehen tiefer in Eure Strukturen und Abläufe – eine Gesellschaft ist schlicht komplexer als ein Einzelunternehmen, und genau dafür nehmen wir uns die Zeit.
Spezielle ZusammenarbeitsgestaltungDurch die Rechtsform gelten andere Erwartungen, andere Anforderungen an die Buchhaltung und klar verteilte Rollen zwischen Geschäftsführung und Gesellschafter:innen. Das stimmen wir individuell mit Euch ab.
2
Reinkommen
Du arbeitest aktiv mit Lexware – wir sind dabei und schleifen die Kanten ab.
Controlling-ReportAuch in Monat 2 bekommst Du Deinen Report mit bis zu 5 konkreten Hinweisen und Tipps zu Deinem Buchungsverhalten – damit Du Monat für Monat sauberer wirst.
Schulungs-Follow-up (max. 30 Min)Erst übst Du in Ruhe, dann schauen wir gemeinsam, wie's gelaufen ist: Kommst Du mit Lexware Office klar, sind noch Fragen offen? Der Termin kommt spätestens Ende Monat 2 – bleibst Du vorher hängen, ziehen wir ihn natürlich vor. Du sollst ja nicht wochenlang feststecken.
30 Min Beratung inklusiveEin buchbarer Termin für die größeren Sachen – Produktschulung, Prozessfragen oder wenn Dir etwas unklar ist. Buchst Du Dir einfach über unsere Terminseite.
30 Min Tür-und-AngelWie in Monat 1: für die kurzen Fragen zwischendurch, die sich mit Ja/Nein oder ein paar Minuten erledigen lassen.
Prozessoptimierungs-TerminFalls in Monat 1 noch nicht gemacht: Wir gucken gemeinsam, wo es in Deinen Abläufen klemmt – und wie wir Dir das Leben leichter machen.
Rat & TatWir sind an Deiner Seite, wenn etwas hakt – Du bist nie allein unterwegs.
3
Festigen & Entscheiden
Du bist drin im System. Jetzt zurren wir fest, wie's weitergeht.
Controlling-ReportAuch jetzt: Dein Report mit bis zu 5 konkreten Hinweisen und Tipps zum Buchungsverhalten.
30 Min Beratung inklusiveWie in Monat 2 – ein buchbarer Termin für Deine größeren Fragen.
30 Min Tür-und-AngelWie gehabt: für die kurzen Sachen zwischendurch.
Entscheidungs-Gespräch mit NinaMitte des Monats meldet sich Nina bei Dir, und ihr klärt gemeinsam, welches Folgepaket ab Monat 4 zu Dir passt. Magst Du nicht weitermachen? Auch völlig okay – dann trennen sich unsere Wege ohne Folgepaket.
ChecklistenDu bekommst unsere Checklisten für die klassischen einkommensteuer-relevanten Belege und Sachverhalte. Die arbeitest Du dann einfach Punkt für Punkt ab, sobald Du ins „Nur gucken, nicht anfassen“ oder ins „Ninis Steuerstübchen“ kommst – in beiden Paketen kümmern wir uns um Deine private Einkommensteuer.
Rat & TatWir bleiben an Deiner Seite, bis das Onboarding richtig sitzt.
Lexware-Schulung für alle
Egal ob Profi oder kompletter Newbie: Wir schulen jeden, weil wir sehen müssen, ob das Setup wirklich sauber ist.
Schulungs-Follow-up kommt später
Die Schulung läuft in Monat 1, der Follow-up spätestens Ende Monat 2 – so hast Du vorher genug Zeit zum Üben. Hakt's vorher, ziehen wir ihn natürlich vor.
Fixer Bearbeitungstermin im Folgemonat
Bis dahin muss Deine Buchhaltung in Lexware Office exportfähig sein. Was das genau heißt, klären wir in Monat 1.
Tür-und-Angel ist kein Beratungs-Freifahrtschein
Sondern für kurze Fragen, die mit Ja/Nein oder max. 5 Min Nachdenken erledigt sind. Alles andere läuft als gebuchter Termin.
Und jetzt erst
Was kostet das Onboarding?
Du hast gesehen, was drinsteckt. Hier sind die Zahlen – fair und transparent.
Für Einzelunternehmen
Vorab
Erstgespräch
0 €
kostenlos & unverbindlichBei Nina. Passt der Funke?Monat 1
Der große Aufschlag
699 €
nettoMonat 2
Reinkommen
389 €
nettoMonat 3
Festigen & Entscheiden
389 €
nettoab Monat 4
Dein Paket startet
Dein Tarif
Ab jetzt zahlst Du den Paketpreis Deiner Wahl.Pakete ansehen →Für Kapitalgesellschaften · All-In Babydoll
Vorab
Erstgespräch
0 €
kostenlos & unverbindlichBei Nina. Passt der Funke?Monat 1
Der große Aufschlag
799 €
nettoMonat 2
Reinkommen
649 €
nettoMonat 3
Festigen & Entscheiden
649 €
nettoab Monat 4
Dein Paket startet
597,65 €
All-In Babydoll · ab jetzt zahlst Du den Paketpreis (mtl., netto).Paket ansehen →Während des Onboardings zahlst Du nur diese Monatspreise. Erst ab Monat 4 wird der Paketpreis fällig. Alle Preise netto, zzgl. 19 % USt.